[公告] 元隆:本公司訂定113年第一次私募現金增資發行普通股訂價及洽定應募人相關事宜公告。
第11款
1.董事會決議日期:113/09/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
台灣福雷電子股份有限公司/本公司前十大股東與日月光有控制從屬關係
4.私募股數或張數:
依據113年5月15日股東常會決議通過授權董事會於一年內得
在捌仟萬股額度內辦理私募增資。
5.得私募額度:
本次擬發行私募普通股11,914,217股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募增資普通股之發行股份、價格及金額說明:
本次決議相關私募議案董事會日期113年9月27日為定價日
，則定價日前1、3、5個營業日或前30個營業日計算普通股
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之參考價格較高者定之，故擬以訂價前三十日
均價15.74元為參考價格，以80%折價發行，本次每股
私募價格12.59元。
7.本次私募資金用途:
主要擬用於充實營運資金、償還銀行借款，
以強化財務結構，節省利息支出。
8.不採用公開募集之理由:
由於透過公開發行方式籌資，不易於短期間內取得資金，
為避免影響公司正常運作，故採私募增資方式籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/9/27
11.參考價格:15.74元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.59元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募增資之普通股權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於
交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起
滿三年後，將依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中
心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行
程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
