[公告] 大井泵浦:本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債
第11款
1.董事會決議日期:114/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)大井泵浦工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
(2)大井泵浦工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣3億元
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣2億元
5.每張面額:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元
6.發行價格:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%發行
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：以不低於面額發行，實際發行金額依競價拍賣
結果而定
7.發行期間:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年
8.發行利率:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及
轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或
因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)為配合本次國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代
表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦
理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。
