[公告] 佳能:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
第11款
1.董事會決議日期:114/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佳能企業股份有限公司第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣3億元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.賣回條件:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.買回條件:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效
，本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於募集金額、發行及轉換條
件與轉換價格之訂定，以及本次計劃所需資金總額、資金來源、資金運用計劃
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法
令規定或因主管機關修正，或因應主客觀環境因素需要而需修正或調整時，授
權本公司董事長依法全權處理。
(2)為配合本次公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行公司
債之契約、文件及辦理相關事宜，若有未盡事宜授權董事長依法全權處理。
