《大行》大摩升人保(01339.HK)評級至「增持」 行業首選改為友邦(01299.HK)
摩根士丹利研究報告指，對香港及內地保險股上半年業績感到滿意，不過第三季表現或因股票市場走勢而受壓，維持對行業「吸引」的評級。該行同時將行業首選改為友邦(01299.HK)，評級維持「增持」，目標價88元不變，認為公司的股票表現及各項業績指標均受惠於美國減息，同時指出即使在減息環境，亦有助提升其保險產品銷售，加上公司基本面穩健，有望進一步擴大在內地的業務，視此為一催化劑。
該行另外將人保(01339.HK)評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由3.1元升至4.1元，稱公司旗下財險(02328.HK)業務穩健，綜合成本率(CoR)及股本回報率健康，仍是集團盈利主要貢獻者。而人壽及健康險業務品質已大幅改善，預期在較低的定價利率支持下，此趨勢將會持續，加上集團嚴謹的投資策略，歷史上風險極低，及其估值吸引。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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