《大行》交銀國際升康方生物(09926.HK)目標價至87元 優異臨床數據密集落地
交銀國際發表報告指，康方生物(09926.HK)兩項上市申請獲批，商業化產品組合首次延伸至非腫瘤領域。開坦尼在中國第二項適應癥獲批，用於胃癌的一線治療，預計潛在適用人群將顯著擴大。若年底醫保談判成功，明年有望快速進院、滲透潛力巨大的目標市場。抗PCSK9伊努西單抗(AK102)獲批上市，適用於他汀類藥物治療後未達LDL-C目標的高膽固醇血癥和混合型血脂異常成人患者。
由於另一競品未獲批准，當前競爭格局良好。該行將開坦尼和伊努西的經POS調整高峰銷售預測分別上調至52億和12億元人民幣。同時上調公司2024至2026年收入6至10%，以反映近期新產品和新適應症的獲批和積極臨床進展。該行上調目標價至87元，對應未來12個月26%的潛在升幅，給予評級「買入」，重點催化劑包括開坦尼和依沃西醫保談判情況及國內新適應癥上市審批進展、依沃西海外大III期研究進展等。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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