《大行》星展升騰訊(00700.HK)目標價至577元 視頻加速變現
星展發表報告，對騰訊(00700.HK)線上遊戲業務正面，認為線上遊戲及線上廣告業務將為集團主要的收入增長動力，預計2023至2026年複合年增長率分別為8%及15%。報告稱，預計在毛利率擴張下，騰訊2024至2026年經調整後盈利分別增長36%、11%及10%，維持騰訊「買入」評級，目標價由537上調至577元，以反映盈利前景清晰以及友好的回饋股東政策。
星展提到，騰訊擁有強大的線上遊戲組合，包括《王者榮耀》及《和平精英》等一線遊戲，預計在一線遊戲變現加快以及《地下城與勇士》手遊等備受期待的遊戲推出下，今財年線上遊戲收入增長將加速至約 9%。目前有30%線上遊戲收入來自海外市場，料海外線上遊戲收入在2023至2026年將以12%的複合年增長率快速增長。(mn/u)~
阿思達克財經新聞
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