《大行》野村升中國鐵塔(00788.HK)評級至「買入」 目標價上調至1.25元
野村發表研究報告指，中國鐵塔(00788.HK)今年首九個月收入及純利，分別按年增長3.3%及11%，相當於第三季度分別按年增長2.2%及13%。
野村認為，中國鐵塔新興業務部門受經濟環境疲軟影響，至於鐵塔業務在今年內仍可實現穩定表現。另外，即使電訊營運商資本周期進入下行，但該行料中國鐵塔核心業務趨穩定，受惠折舊成本下降，其鐵塔資產的折舊期可能由2025年第四季度開始逐漸屆滿，因此鐵塔資產未來盈利料有所回升。
另外，野村將中國鐵塔2024至2025財年收入預測輕微下調0.2%至0.6%，同時將2024至2026財年盈利預測上調0.1%至32.7%，以反映折舊成本下降對盈利帶來提振，並相應將其目標價由0.96元上調至1.25元，評級由「中性」升至「買入」。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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