《大行》華泰證券升中國建材(03323.HK)目標價至4.05元 業績符合預告
華泰證券發表報告指，中國建材(03323.HK)第三季業績符合預告。隨著第四季以來水泥價格加速上升，該行預計基礎建材板塊有望成為公司第四季最具盈利韌性的業務，穩增長政策的加碼有望緩解市場對公司盈利能力和債務率的擔憂，帶來更多的重估機會，維持「買入」評級。
華泰證券指，綜合更低的水泥熟料銷量假設和更高的噸毛利假設，將公司2024至2026年每股盈利預測各上調10%、4.3%及3.6%，至各18分、52分及60分人民幣，目標價上調53.4%至4.05港元，基於7.2倍預測2025年市盈率，較2008年以來歷史均值折讓20%，以充分考慮水泥需求進入調整期。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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