《大行》瑞銀升貝殼(BEKE.US)目標價至25美元 仍是首選
瑞銀發表研究報告指，預期貝殼(BEKE.US)2024財年第三季營收按年升29%，處於指引上限；經調整淨利潤按年跌9%，意味淨利潤率8.5%；二級總交易額(GTV)按年升10%，按季跌15%；一級GTV按季升15%，跑贏百強發展商合約銷售表現。另外，基於10月份內地房地產市場復甦，料貝殼今年第四季度淨利潤將按年升114%。
該行表示，考慮到房屋裝修及房屋租賃業務虧損收窄，以及預期2024至2026財年營運槓桿有所改善，故將貝殼2024至2026財年經調整淨利潤預測上調7%至13%。另外，該行亦認為貝殼有可能於明年3月獲納入滬港通。
瑞銀指出，貝殼仍然是該行於房地產行業中的首選。考慮到上述因素，該行將貝殼美股目標價由20.5美元上調至25美元，給予「買入」評級。(js/k)
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阿思達克財經新聞
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