《大行》招銀國際升財險(02328.HK)目標價至14元 受非汽車索賠拖累第三季綜合成本率未達預期
招銀國際發表研報指，中國財險(02328.HK)首三季淨利潤按年增38%，達到267.5億元人民幣，接近其業績預告增長20%至40%的上限，受惠於第三季股市回暖，公允價值收益升至74億元人民幣，帶動第三季純利創新高達到82.6億元人民幣。
財險首三季非汽車業務綜合成本率(CoR)上升1.9個百分點至100.5%，第三季同樣按年提升1.8個百分點至105.3%，均遜市場預期，招銀國際指出主因是期內巨大災難令索賠增加，相信該公司需要在第四季付出更多努力，才能達成其全年目標。
招銀國際維持財險今年度汽車及非汽車CoR預測為96.6%及99.4%，將2024至2026年每股盈利預測上調8%、7%及5%，目標價升至14元，維持「買入」評級。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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