《大行》高盛降百濟神州(BGNE.US)目標價至310.82美元 第三季表現參差美國業務增長放緩
高盛發表報告指，百濟神州(BGNE.US)(06160.HK)第三季表現參差，當中美國業務增長放緩，將其2024-26年每股盈測，由-5.27美元/-1.5美元/1.79美元，調整至-5.37美元/-2.35美元及0.69美元，因此將其美股ADR目標價由319.16美元降至310.82美元，維持「買入」評級。
該行指，公司第三季產品銷售按年升67%至9.93億美元，勝於該行預測的9.71億美元，受惠於非美國地區表現勝預期；美國市場的百悅澤(Brukinsa)銷售按季增長5%較預期佳，部分與預訂模式的波動性有關，但管理層繼續看到百悅澤在慢性淋巴細胞白血病病人(CLL)的市場領導地位。
該行又指，百澤安(Tevimbra)在中國及中國以外市場維持穩定增長，並於上月在美國推出該產品，亦在歐洲分批推出。該行亦指，管理層承認競爭存在，但重申謹慎的增長策略，並看到利用現有美國商業基建進行槓桿的機會。(fc/k)~
阿思達克財經新聞
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