《大行》華泰證券降中銀航空租賃(02588.HK)目標價至78元 飛機交付有挑戰
華泰證券發表報告指出，中銀航空租賃(02588.HK)日前披露去年第四季營運數據，上游飛機製造商產能不足拖累飛機交付，上季飛機交付數量13架，按年減少26架，季度末公司自有飛機數量按季小幅上漲至435架，相對於第三季為430架。公司嘗試發動機業務，上季末自有10台發動機，該行認為有望彌補飛機產能不足導致的資本開支缺口。另外美國聯儲局降息放緩，可能導致公司資金成本面臨壓力。該行預計公司去年全年核心ROE或與2023年大致持平。
該行考慮到中銀航空租賃的負債端壓力，下調對其2024至2026年歸母淨利潤的預測至7.5億、6.9億及7.8億美元，目標價由82元下調至78元，評級「買入」，認為其飛機交付有挑戰。(jl/u)~
阿思達克財經新聞
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