《大行》花旗降裕元(00551.HK)評級至「中性」 目標價下調至16.8元
花旗的研究報告指，裕元(00551.HK)製造業務12月收入按年增13.5%，遜預期。該行亦因第四季期間的收入增長動能放緩，以及經營槓桿較低，而減少了製造業務的毛利擴張。該行下調對公司2024年至2026年的盈利預期5%至6%，將目標價由20.3元降至16.8元，評級由「買入」降至「中性」。
花旗預期，去年第四季的毛利會按季持續改善至21.8%。而其模型預期公司製造業務的毛利會在今年持續擴張至20.7%，2026年進一步擴至21.1%，幅度將因為去年的高基數而溫和。(vc/a)~
阿思達克財經新聞
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