《大行》大和降百度(09888.HK)目標價至108元 料上季業績受集度調整一次性影響
大和發表研究報告指，為反映集度的一次性影響，下調了百度-SW(09888.HK)去年第四季的經調整核心經營利率預測，由原先20%降至17%，惟相信百度的廣告會好快回到增長軌道，今年將推出更多的人工智能變現功能。
該行重申百度H股評級「買入」，剔出集度後，目標價相應由115元降至108元。該行亦下調了2024年至2026年的收入預測介乎1%至2%，每股盈利介乎3%至8%，主因未來數季廣告業務復甦料有限。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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