《大行》匯豐研究首次覆蓋順豐控股(06936.HK) 評級「買入」目標價50.4元
匯豐環球研究發表研究報告指，首次覆蓋順豐控股(06936.HK)H股，將其目標價定於50.4港元，給予「買入」評級。
該行指，順豐控股(06936.HK)(002352.SZ)A股股價自去年11月底起已回調7%，而滬深300指數則下跌2%。由於該公司的收入增長即將減速，且與同業相比估值合理，該行在一段時間內對順豐持中性看法。
該行表示，目前的看法較為樂觀，因為在中央「以舊換新」政策及製造業復甦的背景下，其「限時快遞」可能獲得加強，而該股估值似乎很有吸引力，預計順豐控股2024年第四季度至2025年第一季度的淨利潤將按年增長30%至40%，或能成為支撐市場情緒的催化劑，並進一步推動股價上漲。
匯豐環球研究提及，受刺激政策支撐，順豐控股核心業務增長加強，故將2025及2026財年「限時快遞」收入預測上調1%，同時相信由於文件包裹數量大幅下降，而帶來的2024年有利基數亦有利於加速增長。另外，該行將鄂州樞紐2025財年的淨利潤貢獻預測上調25%至1.2億元人民幣(下同)；2026財年預測上調127%至4.19億元，預計鄂州樞紐將於2030財年貢獻淨收益17億元。。(js/w)~
阿思達克財經新聞
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