《大行》華興證券降潤啤(00291.HK)目標價至28.6元 啤酒高端化趨勢持續但步伐放緩
華興證券發表報告指，宏觀環境令啤酒和白酒業務承壓，預期華潤啤酒(00291.HK)2024年或經歷自2020年以來的首次按年收入下降，主要是因為國內宏觀經濟影響下酒精飲料需求疲弱。按業務細分，預測公司啤酒收入在2024年按年下滑1.2%，而白酒收入按年增長3.2%。受啤酒原材料成本下降和持續控制銷售及市場營銷費用等細微利好提振，我們預測華潤啤酒的調整後淨利潤在2024年將按年增長7%。
華興證券重申華潤啤酒「買入」評級；目標價由31.3元降至28.6元。考慮到華潤啤酒白酒業務因行業供應過剩而發展慢於預期，下調2024年至2026年的盈利預測。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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