《大行》花旗:金沙中國(01928.HK)仍為首選 移除30天下行催化觀察



花旗的研究報告指,金沙中國(01928.HK)去年第四季的淨收入按年跌5%(按季持平)至17.11億美元,物業EBITDA按年跌13%至5.71億美元,符合預期。該行指,公司去年第四季的業績並不影響其對金沙中國的看法,金沙中國仍為濠賭股中的首選,同時移除30天下行催化觀察。該行對公司的目標價為26.3元,評級「買入」,指公司今年恢復派息或導致多次重新評級。

該行引述管理層指,預期倫敦人名匯(Londoner Grand)的2,405間房間將在今年5月黃金周全面運作,加上新的高檔中場客賭廳趕及在農曆新年前開業。該行認為,2024年經歷的挑戰為公司今年組成較低的基數,料倫敦人名匯分階段的重開會帶動今年EBITDA按年增25%,如能實現,金沙中國將會是6隻濠賭股之中今年錄得最強的EBITDA按年增幅。(vc/u)


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阿思達克財經新聞
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