《大行》招商證券首予Alphabet(GOOGL.US)「增持」評級 估值吸引



招商證券發表研究報告指,首予Alphabet(GOOGL.US)「增持」評級,目標價226美元。考慮到第四季給出2025年資本支出指引約750億美元,高於市場預期的580億美元,導致其股價下跌,該行認為估值吸引。集團上季淨收入按年增13%,經營利潤率達38%,按年提升5個百分點。該行預期,集團今年將維持類似趨勢,全年收入增長料按年升12%。

招商證券認為,高效的模型創新將繼續降低成本,並成為顯著的需求增長動力。長期來看,集團的資本開支與收入比率可能得到改善,資本開支力道將趨於穩定,均有助於實現更好的自由現金流前景。(sl/u)~

阿思達克財經新聞
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