《大行》瑞銀升創科(00669.HK)目標價至132元 釋放無線平台價值
瑞銀的研究報告指，雖然創科(00669.HK)的無線平台廣為投資者所知，但認為平台的價值仍不被廣泛清楚。該行的分析建議，售後電池作為平台價值的核心，可能佔創科2028年預計純利40%，基於對蘋果(AAPL.US)和Eaton的案例研究，該行認為這部分業務應該獲得更高的估值。故此，將公司目標價由121元升至132元，重申評級「買入」。
該行指，其初步模型反映創科的售後電池銷售在2023年到2028年期間會快速增長至37億美元，支撐收入增長，擴大毛利率，並提高公司的估值。該行表示，現價相當於今年預測市盈率17倍，與公司的歷史平均水平相若，但仍明顯低於有相同平台的公司，認為上升的平台價值並未反映其中。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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