《大行》中金升小米(01810.HK)目標價至50.4元 上季收入或創歷史新高
中金發表報告，預計小米-W(01810.HK)上季收入按年增長34.3%至3,639.3億元人民幣(下同)或創歷史新高，經調整淨利潤按年增長35.9%至66.7億元(含8億元汽車及創新業務虧損)。考慮汽車毛利率亮眼及YU7將於2025年發布，上調2024及2025年經調整淨利潤預測1.3%及19.7%，至分別255.9億及406億元，新引入2026年494.9億元經調整淨利潤預測。
報告指，當前小米股價對應2025及2026年分別25.9及21倍市盈率。維持「跑贏行業」評級，綜合考慮估值切換至2025年、盈利預測調整及行業估值中樞上移，基於對公司汽車業務盈利能力信心及端側AI發展空間，上調目標價57.5%至50.4港元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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