《大行》里昂：蒙牛(02319.HK)估值合理 受惠低基數效應
蒙牛(02319.HK)昨日(18日)發盈警，里昂發表研究報告指，倘撇除附屬公司貝拉米的減值影響，以及現代牧業(01117.HK)的純利影響，該行估算蒙牛去年核心純利達46億至51億元人民幣，大致符合預期。
該行指，因為公司的估值合理以及較高的Beta值，預期其可受惠於較平衡的原奶供需關係，另外亦料公司將自今年次季起受惠低基數效應。該行對公司的目標價為20.1元，維持評級「跑贏大市」。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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