《大行》匯豐研究升東亞(00023.HK)評級至「買入」 目標價上調至12.8元
匯豐研究發表報告，東亞銀行(00023.HK)去年業績超出市場預期，但略微低於匯豐的預測，主要受稅務因素所影響。報告預計，東亞今年首季核心一級資本充足比率可能會上升，剩餘的資本會為東亞在未來一至五年內提高股東總回報提供良好的基礎。因此，將東亞評級由「持有」上調至「買入」，目標價從9.2元上調至12.8元。
東亞管理層預計上月實施的巴塞爾資本協定三的最終改革將帶來進一步的實質性好處，預計在目前高利率環境下，貸款增長料將保持緩慢。匯豐研究認為，東亞通過向股東回饋資本來提高股東回報，將成為該行中長期改善股本回報率的推動因素。若東亞決定將核心一級資本充足比率下調一個百分點，並將其全部用作特別股息，估計這一次性的股息率將達到17%。(mn/da)~
阿思達克財經新聞
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