《大行》國泰君安首次覆蓋中燃(00384.HK) 評級「增持」目標價8.28元
國泰君安首次覆蓋中燃(00384.HK)，評級「增持」。該行預計公司2025至2027財年每股盈利分別為0.63、0.69及0.79元。結合相對估值與絕對估值，考慮到公司股息價值凸顯，給予公司目標價8.28元。
報告指，市場認為中燃盈利持續承壓，每股派息存在下行壓力。但該行認為，公司盈利結構持續優化，經營現金流穩定性有望提升；毛差改善、化債推進助力經營現金流增長；疊加資本開支放緩，自由現金流有望改善，每股派息有望維持0.5元，測算當前股價對應2025財年股息率7.5%，彰顯高股息吸引力。
(ha/j)~
阿思達克財經新聞
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