《大行》德銀升嗶哩嗶哩(09626.HK)目標價至220元 遊戲及廣告業務強勁勢頭料可持續
德銀發表研報指,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)(BILI.US)2024年第四季度業績符合預期,遊戲及廣告業務表現穩固,而且利潤率有望持續提升,憧憬在旗艦手遊《三國:謀定天下》強勁表現及廣告業務持續擴張的推動下,兩項業務的強勁勢頭將可持續,同時相信高毛利業務貢獻提升,以及經營槓桿作用下,集團毛利率亦將繼續改善。
該行維持對嗶哩嗶哩2025及2026財年預測大致維持不變,將目標價由原先188港元上調至220港元,維持「買入」評級,預期今年下半年《三謀》拓展至海外市場,進一步擴張貨幣化潛力。手遊、電商、數碼產品和家電、互聯網服務以及汽車行業預期是嗶哩嗶哩廣告業務主要垂直領域,目前預測2025年廣告收入將按年增長20%。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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