《大行》匯豐研究：平安好醫生(01833.HK)健康服務部門毛利率略低預期 降目標價至7元
匯豐發表研究報告指，平安好醫生(01833.HK)2024財年收入總額較該行及市場預期高5%；毛利率較該行預測低0.7個百分點；營銷開支佔收入的百分比低於該行預測，但這被高於預期的行政成本所抵消。總體而言，期內淨利潤率為1.7%，經調整淨利潤率為3.3%。
匯豐表示，鑑於新的焦點在於平安好醫生支持母公司發展老年護理業務，因此將該股2025至2026財年的收入預測上調4%至5%，但公司在老年護理及商業板塊的新目標可能導致更高的開支。另外，由於健康服務部門的毛利率低於預期亦影響業績表現，該行將平安好醫生經調整淨利潤預測下調20%至25%，同時將其目標價由11.5元下調至7元，維持「持有」評級。(js/a)~
阿思達克財經新聞
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