《大行》摩通升中國平安(02318.HK)評級至「增持」 目標價上調至70元
摩通發表研究報告指，撇除受到資產管理部門的巨額虧損令去年純利遜該行及市場預期，中國平安(02318.HK)去年主要財務指標表現超出該行及市場預期。該行指，人壽保險業務看似觸底、代理人數量增加、精算假設更「貼地」，包括投資收益率下降。該行又指，公司去年每股總股息2.55元人民幣，按年升5%，超出該行及市場預期。
該行指出，目前來看對中國平安盈利展望並不過分樂觀，但認為有充足資本支持可持續派息增長。H股現估值相當於預測今年市盈率6倍或預測市賬率0.8倍並不昂貴，似乎受市場對投資賬目及派息可持續性憂慮的影響。該行認為估值折讓將逐步消退。該行將其H股目標價由50元上調至70元，H股評級由「中性」升至「增持」。(ca/da)~
阿思達克財經新聞
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