《大行》星展升耐世特(01316.HK)目標價至7.5元 評級「買入」
星展發表研究報告指，耐世特(01316.HK)去年業績因為較高的稅務開支而不如預期，不過毛利因為北美業務重組及內地增長而呈復甦。去年贏得新業務穩定於60億美元，包括線控轉向(steer-by-wire)技術。該行下調對其今明兩年盈測各13%，不過EBITDA利潤率復甦料如期推進。該行將目標價由4.5元升至7.5元，維持「買入」評級。
星展料，公司2024年至2026年的收入及盈利增長之年均複合增長率分別達5%及50%，高於同業。另外，該行料其今年EBITDA利潤率改善至逾10%，主要受到亞太區持續增長以及北美重組。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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