《大行》美銀證券升雅迪控股(01585.HK)目標價至17.4元 重申「買入」評級
美銀證券發表報告指，雅迪控股(01585.HK)去年下半年業績符合業績預告；且2025年開局強勁，目標價由14.9元升至17.4元，並重申「買入」評級。
該行渠道調查顯示，雅迪2025年第一季的批發量預計將實現超過60%的按年增長，而第二季度的批發量預計將按年增長10%，受惠於低基數、新產品推出、補庫存以及以舊換新補貼。該行預計2025年上半年毛利率將回升至18%以上，由於更好的產品組合。
報告指，雅迪維持其2025年銷量和收入至少恢復至2023年水平的指引，並預計2025年淨利潤可能顯著超過2023年水平，這得益於更佳的產品組合和營運費用的控制。結合2024年下半年的業績和最新展望，該行將2025及2026年的每股盈利預測分別上調11%和17%。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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