《大行》大和升康師傅(00322.HK)目標價至12元 評級降至「跑輸大市」
大和發表研究報告指，康師傅(00322.HK)目標今年收入按年低單位數增長。對於今年首季，即食麵及飲料的收入增長均落後於全年目標，惟管理層預計業務將於旺季追落後。
大和認為，康師傅去年提價後，其經典即食麵及1公升飲料的市佔率回升步伐仍低於管理層預期，而提價帶動的利潤率擴張將在下半年越具挑戰。由於集團面對劇烈的競爭，且利潤擴張可見度減弱，將評級由「持有」降至「跑輸大市」。但該行上調集團2025至26年的盈測8至10%，目標價由10元上調至12元。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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