《大行》瑞銀降中海油服(02883.HK)目標價至9.8元 下調盈測
瑞銀表示，中海油田服務(02883.HK)去年淨利潤為31.4億元人民幣，按年增長4.1%，低於該行的預期。其油井服務板塊保持增長勢頭，收入及息稅前利潤按年增長7%和11%，息稅前利潤率保持在16%的不錯水平。然而，受第四季度強颱風及鑽機翻新相關的一次性支出影響，鑽井服務板塊的息稅前利潤按年下降50%，息稅前利潤率按年下降3個百分點至3%。中海油服宣布年度每股股息為0.23元人民幣，派息比率35%，相比2023年為33%。公司表示將致力於維持良好的股東回報，同時平衡債務管理。該行對公司2025年的盈利復甦持樂觀態度，這得益於其停運鑽機的恢復營運以及更多高價值海外合同開始貢獻利潤。
基於中海油服2024年的業績，該行將2025至26年的盈利預測下調19%及17%，並將目標價從10.6元下調至9.8元，重申評級「買入」。(ad/k)~
阿思達克財經新聞
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