《大行》高盛微升中遠海控(01919.HK)目標價至12.1元 評級「中性」
高盛發表報告，指中遠海控(01919.HK)去年錄淨利潤為491億元人民幣，按年增長106%，與2025年1月發佈的初步業績一致。這意味著2024年第四季度的淨利潤為110億元人民幣，按季下降48%，按年則增長513%。業績結果並無重大意外，儘管淨現金(不含經營租賃)餘額為1,510億元，低於該行預期的1,660億元，這是由於對鹽田港及物流供應鏈關聯公司的股權投資資本支出高於預期所致。公司同時宣布2024年下半年每股股息為1.03元人民幣，派息比率為51%，符合該行的預期，這意味著H股的年化股息收益率為18%。
根據業績，該行考慮到中遠海控來自聯營公司和合資企業的投資收入增加，但因淨現金頭寸減少而導致的淨利息收入降低，將2025至2027年的淨利潤預測調整介乎0%至升1%。因此，將H股目標價由12元略微調整至12.1元。評級「中性」。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
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