《大行》建銀國際升蒙牛(02319.HK)目標價至20.7元 維持「優於大盤」評級
建銀國際發表研報指，蒙牛乳業(02319.HK)2024財年淨利潤按年下降98%，符合公司管理層預期的範圍，期內利潤大幅下降是由於對貝拉米的商譽和無形資產減值損失，以及相關聯的損失。排除這些專案，期內淨利潤將按年下降8%。
建銀國際提及，由於乳製品需求疲軟，蒙牛收入按年下降10%，所有主要產品的銷售均出現下降。儘管如此，公司核心利潤率依然強勁，因為2024財年毛利率及經調整息稅前利潤率分別擴大2.4及2個百分點，至39.6%和8.8%，這要歸功於較低的原奶成本和成本控制。
建銀國際維持蒙牛的「優於大盤」評級，目標價上調至20.7元。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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