《大行》中銀國際降石藥(01093.HK)目標價至5.5元 今年新產品銷售增量下調
中銀國際發表報告，指石藥集團(01093.HK)去年第四季度業績依然疲軟，收入按年下降17%至63億元人民幣，淨利潤按年下降60%至5.5億元人民幣。受腫瘤藥物集中採購影響，成品藥按年下降20%。值得慶幸的是，由於公司努力在零售市場推廣恩必普膠囊的藥物使用，神經系統產品在2024年第四季度按年增長11.5%。
管理層料今年有正增長，但下調新產品銷售增量預測至15億元人民幣。該行微調其藥品銷售預測，並將3項對外授權交易(Lp(a)(1億美元)、MAT2A(1.5億美元)和ROR1 ADC(1,500萬美元))的首付款計入2025年預測，同時該行削減了新藥貢獻，因處方合規性要求更高。目標價由5.8港元下調至5.5港元，並維持「持有」評級。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
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