《大行》野村微降中海外(00688.HK)目標價至12.2元 評級「中性」
野村發表研究報告指，中國海外發展(00688.HK)去年收入按年跌9%至1,850億元人民幣，低於預期，毛利率收窄至17.7%，核心淨利潤按年跌4%至150億元人民幣，低於該行預期8%。不過公司資產負債表改善，淨槓桿率降至29%。
該行料，集團入賬毛利率至少於今年內保持低位，料集團房地產銷售盈利能力於今年後才穩定下來，這受惠於公司未入賬銷售額具更高利潤率。該行表示，將集團在2025年至2026年盈利預測下調20%至22%，其目標價由12.3元輕微下調至12.2元，其評級為「中性」。(ca/da)~
阿思達克財經新聞
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