《大行》瑞銀料阿里(09988.HK)季度收入按年升5% EBITA按年升37.5%



瑞銀發表報告,預測阿里-W(09988.HK)今年3月底止上財年第四財季收入按年升5%至2,320億元人民幣,當中淘天集團毛交易總額料按年升4.6%,受惠以舊換新補貼,以及淘天集團策略轉向毛交易總額增長。客戶管理收入料按年升8%,受惠0.6%軟件服務費帶來的結構性的提成率上升,以及全站推工具。淘天EBITA料按年升2%。

該行料阿里雲季度收入按年升17%,按季加快4個百分點,基於深度求索模型推出後的外在需求增長,EBITA利潤率料維持10%,營運優化被折舊增長抵銷。國際電商收入料按年升27%,EBITA虧損料按季收窄至35億元人民幣,非核心業務EBITA虧損料收窄至45億元人民幣,總計季度EBITA按年升37.5%至330億元人民幣。

該行維持阿里「買入」評級,H股目標價172元。(fc/da)~

阿思達克財經新聞
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