《大行》野村首次覆蓋騰訊音樂(TME.US) 予「買入」評級 目標價17.2美元



野村的研究報告指,首次覆蓋騰訊音樂(01698.HK)(TME.US),並予其「買入」評級,美股目標價17.2美元。該行估計公司去年在線上音樂平台收入的市場份額可能超過70%,公司擁有龐大的音樂庫,涉及多過2.6億首音樂及音頻曲目。

該行認為,作為騰訊(00700.HK)生態系統的重要組成部分,騰訊音樂受惠於騰訊生態系統內部創造的內容,尤其是騰訊視頻,亦受惠於微信廣泛的分發和社交渠道,有助於強化騰訊音樂的內容覆蓋。

該行相信,在經濟放緩的宏觀環境中,騰訊音樂仍可保持韌性,且公司業務本質具防禦性,市場競爭環境穩定。騰訊音樂在2024年至2027年期間的每付費用戶平均收益(ARPPU)年均複合增長率達8%,期內付費用戶數量有望達至1.44億人,收入年均複合增長率達11%,非通用會計準則每股盈利年均複合增長率為18%。(vc/j)~

阿思達克財經新聞
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