《大行》建銀國際降阿里(09988.HK)目標價至169.1元 下調末財季收入預測



建銀國際發表研究報告指,將阿里巴巴-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年3月底止2025財年第四季度的收入預測下調0.7%,以反映雲計算和其他收入的下降,部分被更快的CMR(客戶管理收入)增長所抵銷。同時,該行將阿里每股盈測上調0.6%,以反映更高的TTG(交易和技術服務)EBITA,部分被AIDC(阿里雲數據中心)的更大損失所抵銷。該行預計集團季度收入按年增長6.5%;經調整EBITA升34%;經調整EBITA利潤率為13.6%,按年增2.8個百分點;季度非GAAP淨利潤增22%。

該行續予阿里「優於大市」評級,美股目標價下調至173.4美元;港股目標價下調至169.1元。(sl/da)~

阿思達克財經新聞
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