中國儒意(00136.HK)發行可換股債 淨籌約23.04億元
中國儒意(00136.HK)公布，周一(14日)與中信里昂證券、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)、麥格理資本及美林(亞太)作為聯席牽頭經辦人訂立認購協議。
公告指，上述經辦人已個別同意認購及支付，或促使認購及支付中國儒意將予發行之本金總額23.41億元債券，到期日為2030年4月22日，年利率3.95%(每半年付息)。
債券持有人有權在2025年6月2日起，直至以下時間內隨時將其持有的債券轉換為換股股份，初步換股價為每股2.704元，較該股周一收市價溢價約17.06%，債券將可轉換為8.65億股，料淨籌約23.04億元。中國儒意擬將債券的所得款項淨額約90%用作集團業務增長及擴展，包括內容製作、購買劇本及版權、購買電影及電視節目版權；約10%用作集團一般營運資金用途。(js/w)
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阿思達克財經新聞
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