《大行》招銀國際降百度(BIDU.US)目標價至146.7美元 雲業務收入穩健增長
招銀國際發表研究報告指,預計百度(09888.HK)(BIDU.US)首季核心業務收入或達240億元人民幣,按年升1%。受惠於穩健的雲收入增長,該行預期百度核心業務的非公認會計準則經營溢利將達45億元人民幣。
該行表示,百度正積極推動業務轉型,接入更多GenAI相關搜索結果,以提升用戶體驗和活躍度。該行相信,集團的廣告收入增長短期內應繼續受到競爭和業務轉型的影響,但預期潛在貨幣化將從第二季末開始,這應有助於推動廣告收入增長和經營利潤率進一步持續復甦。該行將集團目標價由149.2美元下調至146.7美元,維持「買入」評級。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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