《大行》里昂料快手(01024.HK)首季增長放緩 維持目標價67元
里昂研究報告指,料快手-W(01024.HK)今年首季增長放緩,總收入按年增10%至323億元人民幣(下同),經調整淨利潤增4%至46億元,當中電商GMV(商品交易總額)料按年增速放緩至15%,因提成率下降。外部廣告增長亦可能也只有單位數,因去年同期的遊戲廣告支出異常地高。
展望本財季,料收入及利潤增幅會回升至雙位數水平,但該行憂慮GMV增長放緩及AI投資上升。集團的可靈AI展示出支持多模態視覺語言(MVL)輸入和產生逼真影片的先進能力,但對收入貢獻較小,且今年內競爭可能會加劇。報告指,該股現價相當於預測明年經調整市盈率9倍,維持「跑贏大市」評級及目標價67港元。(ss/da)~
阿思達克財經新聞
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