《大行》交銀國際料阿里(09988.HK)雲業務收入增長將加快 維持「買入」評級
交銀國際發表研究報告指，阿里-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年3月底止2025財年第四季度收入按年增長7%，撇除高鑫零售(06808.HK)及銀泰業務的收入增長10%，高於該行預測的8%，期內經調整EBITA按年增長36%，經調整每股盈利增長23%，遜於市場預期。
憧憬2026財年阿里雲收入增長將加快，交銀國際預測雲業務於2026財年首季及全年收入增幅可達到19%及20%，利潤率保持在高單位數百分比。而在淘天集團業務投資波動下，該行預期集團經調整EBITA將受到影響，目前預測2026及2027財年收入增幅為5%及9%，盈利料分別增長4%及14%，維持「買入」評級，H股目標價159港元不變。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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