嗶哩嗶哩(09626.HK)發售6億美元可換股優先票據 另設購買期權可增至最多9,000萬美元票據
嗶哩嗶哩(09626.HK)公布，發售6億美元可換股優先票據，及根據初始買方購買期權票據的期權可增購本金金額最多9,000萬美元的票據。票據利息每年0.625厘，可悉數轉換共約2,530.48萬股Z類普通股，每股轉換價為185.63元，較昨日(21日)收市價146元溢價約27.1%，料淨集資約5.89億美元，擬用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力，並提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。
同時，公司進行對沖發售及同步購回。對沖發售的價格為每股140.1元。同步購回計劃方面，按發售價認購及配發於同時進行對沖發售中提呈發售的總金額為7.83億元的558.81萬股Z類普通股。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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