《大行》大摩降百度(BIDU.US)目標價至95美元 核心廣告業務進一步放緩



摩根士丹利發表報告,指此前預期百度(BIDU.US)今年核心廣告業務將出現轉勢的看法可能會推遲,第二季度核心廣告業務料進一步放緩。雲業務增長可能持續保持20%至30%,但與同行相比規模有限。在收入壓力下,利潤率可能進一步下降。該行預測按年下降10%。

大摩將百度美股目標價從100美元下調至95美元,評級「與大市同步」。該行對百度廣告復甦軌跡的看法日益不明朗,並因收入疲軟以及人工智能和無人駕駛出租車(robotaxi)投資增加,預見利潤率下行風險。大摩將百度2025年和2026年的核心收入預測下調3%至4%,盈利預測分別下調1%和10%。目標價隱含2026年預測市盈率為9.5倍,相較於當前的8.6倍。(ad/da)~

阿思達克財經新聞
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