《大行》中金升中國外運(00598.HK)目標價至4.75元 維持「跑贏大市」評級
中金發表報告指，中國外運(00598.HK)宣布已與買方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD簽署股份購買協議，以4.7億美元出售路凱國際25%股權。交易完成後，中國外運將保留路凱國際20%的股權。維持「跑贏大市」評級，並將目標價上調10.5%至4.75港元。
該行指，在考慮預期投資收益、扣除出售路凱國際股權後的收益減少以及稅務影響調整後，估計該交易可使中國外運的淨利潤增加13.5億元人民幣，相當於2025年盈利增長38%。考慮到資產出售正在進行中，維持2025年和2026年的盈利預測不變，估計2025年和2026年的盈利分別為35.6億元和37億元，意味著增長率分別為-9.2%和4%。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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