《大行》匯豐研究：招金礦業(01818.HK)第三季利潤承壓 目標價微升至37.2元
匯豐研究報告指出，招金礦業(01818.HK)第三季收入約55億元人民幣，按年升58%，主要受銷售量提升及金價走強帶動。雖然金價上行，但第三季毛利率由第二季的41%收窄至29%，主要因成本上升，該行認為與其海外業務有關。至於盈利亦受成本上升影響，降至6.78億元人民幣，按季跌13%，但按年升107%；今年首九個月盈利僅達該行全年預期的57%。
該行認為，招金礦業前景依然穩健，多個新項目以及其與紫金礦業(02899.HK)的戰略聯盟構成支持。在金價上升的情況下，該行維持對招金礦業的「買入」評級，目標價由37.1元微升至37.2元，估計公司第四季將實現強勁的盈利增長。(ss/j)~
阿思達克財經新聞
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