《大行》匯豐研究上調華住(01179.HK)投資評級至「買入」 目標價升至36.2元
匯豐環球研究上調對華住(01179.HK)(HTHT.US)投資評級，由「持有」升至「買入」，H股目標價由27.8元升至36.2元。
該行表示，早前給予「持有」評級，基於相信中國酒店業供應過剩情況將持續打壓平均客房收益(RevPAR)，公司今年首兩季亦下調相關指引。但該行自今年6月見到平均客房收益周期復甦趨勢，淡季入住率跌幅在供需更平衡下收窄，旺季平均房價亦錄強勁增長。該行料平均客房收益改善趨勢持續，受酒店供應增長收緊推動。
鑑於更好的平均客房收益預測，該行將華住第三季收入增長預測由4%上調至6%(指引為2%至6%)；上調第四季收入增長預測至6%，原預期為4%；預期2025至2027年淨利潤年均複合增長率為10.6%，原預期為9%，收入年均複合增長率預測由7.2%提高至7.4%。(fc/j)~
阿思達克財經新聞
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