《大行》匯豐研究降安踏(02020.HK)目標價至118.3元 第三季度表現遜預期
匯豐環球研究發表研報指出，安踏體育(02020.HK)公布第三季度營運更新，表現遜預期，因此該公司管理層於本業績電話會議中，將安踏品牌2025年增長預期由先前中單位數下調至低單位數；匯豐下調安踏品牌預測後，將該公司今年淨利潤預測下調約8%，收入預測下調約2%。
匯豐基於盈利預測下調，將安踏體育目標價下調6.3%，從126.3港元降至118.3港元，相當於2026年預測市盈率20.3倍；維持「買入」評級。
匯豐現預期，安踏體育2025年淨利潤按可比基礎按年增10%，至131.37億元人民幣；並分別下調2026、2027財年淨利潤預測8%、8%，收入預測分別下調2%、3%，但維持其2025至2027財年淨利潤複合年均增長率大致不變，約為13% 。匯豐的2025年淨利潤現較當前市場共識低4%。(hc/u)~
阿思達克財經新聞
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