《大行》匯豐研究因應市場競爭加劇 降百濟神州(ONC.US)收入預測及目標價
匯豐研究發表研究報告指，百濟神州(06160.HK)(ONC.US)將於下月初公布第三季業績，雖然公司上季於歐美市場銷售表現強勁，但考慮到市場競爭加劇、同業IRA降價影響及季節性因素，仍將第三季收入預測下調3%。
匯豐研究指，展望2026至2027年BTK銷售增長將略為放緩，與此同時BCL-2及BTK-CDAC的潛在海外上市，以及DLL3/CD3預期明年上半年於中國推出，將有助抵銷部分影響。該行認為，百濟神州仍具有長期競爭優勢，維持「買入」評級，目前將2025至2027年收入預測下調約1%至10%，預期BTK於2025至2027年的銷售額將按年增長43%、19%及12%，並將美股目標價從375美元下調至370美元。(gc/j)~
阿思達克財經新聞
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