《大行》美銀證券降北京汽車(01958.HK)目標價至1.9元 第三季表現遜預期
美銀證券研究報告指，北京汽車(01958.HK)第三季收入為384億元人民幣(下同)，按年及按季分別下降23%及4%；毛利率為9.7%，按年及按季跌8.9及4.4個百分點。期內淨利潤為5,100萬元，遜於該行及市場預期。
該行將2025至27年收入預測各下調0.4%，毛利率預測分別下調2、1.8及2.3個百分點，以反映北京奔馳及北汽自主品牌在激烈競爭中折扣持續擴大，並將同期盈利預測分別下調59%、51%及53%。因此，目標價由2港元降至1.9港元，重申「跑輸大市」評級，因預期北京奔馳的利潤將被北汽自主品牌的虧損所抵消。(ss/a)~
阿思達克財經新聞
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