《大行》美銀證券微降海螺水泥(00914.HK)目標價至26元 第三季淨利潤符預期
美銀證券研究報告指，海螺水泥(00914.HK)首三季稅後淨利潤按年升21%至63億元人民幣(下同)，當中第三季淨利潤按年升3%至19.4億元，符合該行預期。第三季自產水泥量按年微降0.5%至6,900萬噸，每噸毛利為55元，產量跌幅遠好過行業水平。
該行估算海螺水泥第四季每噸水泥毛利為64元，假設銷量持平，料淨利潤達22.4億元。目標價由27港元微降至26港元，並將公司今明兩年的盈利預測各下調12%及6%，重申「買入」評級，看好其盈利可持續復甦。(ss/j)~
阿思達克財經新聞
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